Российский рынок труб, фитингов и арматуры в 2023-2025 годах

Продолжит ли расти российский рынок труб, фитингов и арматуры в 2024-2025 гг?

Реализация масштабных проектов нового жилищного и гражданского строительства невозможна без сопутствующего развития коммунальной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения. Динамичное новое строительство и активная модернизация существующих сетей, безусловно, оказали влияние на развитие рынка труб, фитингов и арматуры. Но каким он будет в краткосрочной перспективе?

Российский рынок труб и фитингов

По оценке Кирилла Трусова, члена совета директоров, директора операционной дирекции трубного направления Группы «ПОЛИПЛАСТИК», объем российского рынка полимерных труб в 2023 г. превысил 600 тыс. тонн. Это почти на 20% больше, чем в 2022 году. С учетом фитингов итоговый объем рынка составил почти 1,2 млн тонн, что на 10% больше результата 2022 г. и на 42% - результата 2021 г. В свою очередь, совокупный объем рынка стальных труб по итогам 2023 года достиг 12 млн тонн. Локомотивом такого прироста стали различные реализуемые при участии государства программы, направленные на обновление коммунальной инфраструктуры, новое строительство сетей и газификацию территорий.

В разрезе видов труб наиболее востребованы трубы для водоснабжения и сельского хозяйства. При этом динамика прироста спроса на безнапорные трубы пока отстает от ожиданий экспертного сообщества.

Из особенностей 2023 года стоит отметить преодоление дефицита предложения, наблюдавшегося в 2022 году из-за ухода некоторых производителей и, соответственно, трансформации рынка. Сейчас порядка 80% трубных марок полимеров выпускается на предприятиях группы СИБУР. Кроме того, в 2023 году в полтора раза вырос импорт сырья трубных марок. Почти 70% данного сырья поставлялось азиатскими производителями. При этом, по словам генерального директора ООО «РОСТтерм» Ивана Багаева, зависимость отечественного рынка от импорта сырья существует, однако глобальной назвать ее нельзя.

Российский рынок трубопроводной арматуры

В 2023 году объем продаж трубопроводной арматуры сократился на 8,7%, составив порядка 442 тыс. тонн. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты компании BusinessStat. Такая динамика объясняется прежде всего сокращением доходов одного из основных потребителей подобной продукции – нефтегазового сектора. Вместе с тем, потребности коммунального комплекса в 2023 году остались на уровне 2022 года, что вселяет осторожный оптимизм.

Из интересных тенденций рынка трубопроводной арматуры стоит отметить его развитие прежде всего за счет отечественных компаний. Доля продукции китайских производителей составляет около 30%.

Вызовы и перспективы российского рынка труб, фитингов и арматуры в 2024-2025 гг.

Важно понимать, что рынок труб, фитингов и арматуры привязан к объемам ремонтов и обновления коммунальной инфраструктуры. Соответственно, в 2022-2023 гг. ряд заказчиков из-за неясных перспектив и финансовых сложностей перенесли ремонтные работы на более поздний срок. Сформировавшийся в результате этого отложенный спрос может быть реализован уже в 2024-2025 годах.

Основным локомотивом рынка труб, фитингов и арматуры останутся масштабные проекты с государственным участием. Во-первых, это новое строительство, причем как жилищное (прежде всего на основе механизмов комплексного развития территорий), так и гражданское (в том числе в рамках программы «Стимул», направленной на развитие социальной и деловой инфраструктуры). Даже несмотря на вероятное снижение темпов строительства из-за роста ключевой ставки и удорожания заемных средств стоит ожидать существенной поддержки со стороны строительного комплекса для данного рынка.

Во-вторых, это масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В ряде регионов и муниципалитетов наблюдается плачевное состояние инженерных сетей, что может привести к аварийным ситуациям. Для решения этой проблемы было решено выделить до 2030 года на модернизацию ЖКХ порядка 4,5 трлн рублей.

Ключевой вызов, с которым столкнется отрасль – увеличение ключевой ставки и, соответственно, удорожание заемных средств, необходимых для развития и расширения производств. Соответственно, особую значимость в текущих условиях приобретают льготные и субсидированные государством кредиты, за счет которых производители смогут модернизировать существующие и запустить новые мощности.